| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Summer Samba (Samba de verão) | Ana Caram | | 3:30 |
| 2 | Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | | 3:37 |
| 3 | Velas içadas | Leny Andrade feat. Fred Hersch | | 4:31 |
| 4 | Brasileirinho | Romero Lubambo & Raphael Rabello | | 7:48 |
| 5 | Choro no. 1 | Orquesta Nova | | 4:39 |
| 6 | Aparecida | Herbie Mann | | 7:48 |
| 7 | Chorinho no. 12 "Park Avenue" | David Chesky | | 3:36 |
| 8 | Meditation | Ana Caram feat. Antonio Carlos Jobim | | 3:38 |
| 9 | Pulo do gato | Badi Assad | | 5:00 |
| 10 | Dindi | Leny Andrade | | 6:18 |
| 11 | Chorinho no. 3 "Sheep Meadow" | Paquito D’Rivera | | 2:19 |
| 12 | Nada será como antes | Phil Woods | | 6:43 |
| 13 | Atrás da porta | Orquesta Nova | | 4:24 |
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